Automatisierung und Integration
Effiziente Angebotserstellung direkt im CRM-System
Angebote erstellen gehört zum Vertriebsalltag, doch oft ist der Prozess fehleranfällig und kostet viel Zeit. Muss das so sein? Wir sagen: nein.
Mit dem Syncler Angebotswidget gehört das ständige Wechseln zwischen Systemen der Vergangenheit an. Es bringt die Angebotserstellung direkt in Ihr CRM – dorthin, wo Sie ohnehin arbeiten. Wie das funktioniert und welchen Mehrwert das Angebotswidget in der Praxis bietet, zeigen wir Ihnen in diesem Beitrag.
Die Themen im Überblick:
- Was ist das Syncler Angebotswidget?
- Maximale Flexibilität bei der Angebotserstellung
- Benutzerfreundliche Artikelverwaltung
- Effizienter Versand und strukturierte Ablage
- Fazit: Mehr Effizienz, mehr Übersicht, mehr Erfolg
Was ist das Syncler Angebotswidget?
Das Syncler Angebotswidget ist ein systemübergreifendes Add-on. Es lässt sich als iFrame direkt in die Oberfläche Ihres CRM-Systems integrieren – unabhängig davon, welches System Sie im Einsatz haben. Es ermöglicht eine flexible und effiziente Angebotserstellung. Die Daten werden kontextuell aus unterschiedlichen angebundenen Systemen bezogen, wie z. B. aus dem ERP-System.
Maximale Flexibilität bei der Angebotserstellung
Die Einrichtung und Nutzung des Angebotswidget bietet größtmögliche Flexibilität bei der Anbindung und Bedienung. Sie können Artikel direkt aus dem CRM oder aus anderen angebundenen Systemen verwenden. Die Preisfindung berücksichtigt dabei auch Staffel- und Aktionspreise. Zudem lassen sich Angebotspositionen flexibel als Standard-, Alternativ- oder optionale Positionen definieren. Rabatte sind sowohl auf Positionsebene als auch auf das Gesamtangebot anwendbar.
Benutzerfreundliche Artikelverwaltung
Zusammenhänge bei Artikeln, wie z. B. Konfigurationen, können per Drag and Drop einfach verschoben und untergeordnet werden. Die automatische Anpassung der Nummerierung spart zusätzliche Arbeit.
Die Vorschau des Angebots erfolgt in Echtzeit direkt im System. Sie ermöglicht es Änderungen sofort zu prüfen und zu visualisieren.
Effizienter Versand und strukturierte Ablage
Ist das Angebot fertig, lässt es sich direkt aus dem CRM-System als PDF versenden. Gleichzeitig wird es am gewünschten Datensatz abgelegt – für eine lückenlose Dokumentation und einfache Nachverfolgbarkeit.
Fazit: Mehr Effizienz, mehr Übersicht, mehr Erfolg
Das Syncler Angebotswidget bringt Ordnung, Tempo und Transparenz in Ihre Angebotserstellung. Es verbindet Systeme, Datenquellen und Prozesse auf intelligente Weise, sodass Ihr Vertriebsteam sich Zeit spart und Fehler vermeidet. Sie können jederzeit auf aktuelle Informationen zugreifen und Angebote strukturiert und flexibel zusammenstellen. Dabei profitieren Sie von einer intuitiven Bedienung und nahtloser Integration in Ihre Systemlandschaft.
Das Ergebnis: weniger Aufwand, schnellere Reaktionszeiten und zufriedenere Kunden. Ihr Vertrieb kann sich wieder voll und ganz auf das konzentrieren, was er am besten kann: verkaufen.
