xpectoPro Unterstützte Systeme

Schnittstelle für xpectoPro für durchgängige Geschäftsprozesse

xpectoPro Anlegerverwaltung und Vertriebsverwaltung ist eine zertifizierte Standardsoftware zur effizienten Verwaltung von Anlegern und Finanzprodukten. Der Konnektor ermöglicht den Abruf von Stamm- und Bewegungsdaten.

Funktionen der xpectoPro Schnittstelle

Für folgende Objekte können Daten synchronisiert werden (beispielhaft).

  • Kontakte
  • Firmen
  • benutzerdefinierte Felder
  • Umsätze
  • Verträge

Bereits realisierte Projekte

Der Konnektor kommt in der Praxis in Kombination mit diesen Systemen zum Einsatz.

Für alle genannten Systemkombinationen stehen NoCode Vorlagen für eine schnelle und effiziente Konfiguration der Synchronisationsprozesse zur Verfügung.

Anwendungsszenarien der xpectoPro Schnittstelle

CRM-Integration: Binden Sie xpectoPro an unterschiedliche CRM-Systeme an und integrieren Sie bereichsübergreifend die Daten zu Vertragspartnern, Verträgen oder Umsätzen. Erstellen Sie fundierte Berichte und modellieren Sie Daten in nachgelagerten BI Systemen.



zurück zur Übersicht